赛迪顾问股份有限公司 副总裁 吕国英

　　非常感谢能有这样一个机会与大家交流，因为在这么多年里面，我也做过一些电信市场的研究。我本次和大家交流的范围从三个方面，第一个是从整体的运维服务市场，还有一个是运维服务的演进方向，还有未来在电信运维服务市场的发展趋势。
      那么下面我们看一下中国的IT服务市场我们是如何定义的，一个是所谓的传统服务，那么在我们电信运营商这边，更多地是设备的维护和系统的支持、场地的勘测、系统的调试等等这些基础的运维服务。那么在IT领域各个行业领域，包括在金融、能源，尤其是能源占得比较大的电力行业里面，那么动作传统的运营维护，已经成为一个非常热的研究领域。那么另外一部分就是专业服务，那么尤其在最近1、2年，专业服务已经成为服务提供商一个专业转型的方向。我们知道电信产业领域达到一个饱和的情况，未来更多地是提供专业的服务，那么这种专业的服务，包括网络优化与评估、IT专业的培训和咨询，那么更高层次的咨询又包括运营管理的咨询和业务流程的再造，这已经成为我们电信运营商非常关注的专业服务领域。而且，目前也有一个趋势，因为我们国内的大型的、比较有实力的设备提供商，已经开始建立起独立的专业服务的团队。那么对于国外不断地在国内的渗透，像IBM，他已经把他服务的理念，尤其是对我们电信领域的电子商务的服务理念已经推行了很多很多年了。他肯花很大的本钱，来在这方面推他服务的理念。他为什么这样做？我们知道IBM整体40%的收入是在专业服务里面，那利润就更不用说了，在服务领域的利润要更高一些。
       那么另外一块就是网络服务。网络服务的定义，它一直是包括比较多，网络和电信一直是一个交叉点，过去我们说互联网、数据网是从IT咨询这一边来的，我们说是从计算机这边来的，是反馈者这边来的。实际上我们电信讲的是业务，我们大多数的业务是平行的，所谓的平行就是我们的数据和传统的语音业务。现在我们有很多新兴的增值业务，所以大多数的业务都是平行的。但是对于网络的概念，它就像一个扇形的，它里面什么都可以往里面放，所以这造成了电信领域理解IT的内容的时候，也总是感觉到有一些壁垒。那么对于IT渗透电信领域的时候，它也感觉到很难沟通，包括IT治理的方式和手段都不一样。
       但是现在伴随着我们电信网络的复杂性，伴随着电信在扇形区域里面的渗透性，IT人员不得不开始注重如何治理我们的业务流程。那么针对网络服务的整体业务收入，业务的规模也在不断地放大。首先是电子商务，那么对于我们电信领域典型的商务内容，商务领航、互联星空，实际上都是电子商务的概念把它引入起来的。
       因为我也是北京邮电大学出来的，我们北京的电信行业前些年的素质比较高，技术也比较先进，所以针对IT门户的网站描述性的开发业务不屑一顾。但是现在来看，我们真正治理好我们的互联星空业务或者是商务领航业务，不是那么简单的。还有一个比较大的，对于网络服务我们说就是游戏在线，这个是普通的大众用户带来的一个结果。那么其他的就更多了，我们说DNS、IDC等等的网络服务，现在IDC我们运营商也很关注了，我们运营商都有自己的SP，我们有这样一个用户资源，我们常常要把我们的SP放到我的IDC里面，你不能放到别人的里面去。当然了，它有它的优势，但是这种优势如何转化成它的效率？这还是有一个过程的。
       那么在这方面我们看，对于网络服务这个市场的整体规模在不断地方面，而且速度非常地快。我们从右边的图可以看到，对于网络服务，在这里面的增长速度是最快的。在07年的上半年，达到的140亿，而且它将来的份额会超过我们的传统服务。那么对于专业服务它的增长速度已经开始放缓，因为在04年到06年的时候，它的增长速度非常非常快。那么这一块实际上我们现在有一些传统的提供商，传统的电信服务商，也都开始往专业服务领域里面渗透，所以这很好理解。我们的运营商也好，我们现在也有了竞争的目标，我们要开拓我们的行业用户，我们要开拓我们的集团客户。那么这里面，关键的是你要对我们的集团客户，做你专业的培训和咨询，你如何带来你电信的应用？
       实际上反过来说，国家重视这么多年的信息化建设，也已经达到了很高的程度。但是对于我们电信的理解，就是如何把行业的IT应用，转化成电信应用，这是我们一个将来要攻克的课题。他们就需要我们针对它的很多的业务的专业培训，我们要把我们的电信业务，我们的电信业务组合，要告诉我们的行业用户。那么对于这种业务流程的服务，也是我们将来以后要研究的一个课题。那么现在传统的服务，增长的速度开始放缓，主要是维护与支持。
       那么我们看从数值上的复合增长率是21.2%的速度在增长。从05年、06年到07年的上半年，都是300亿、400亿、500亿的速度在增长，增长的速度极其快。
       那么对于专业服务，它所包含的内容，一个是专业的培训，我们看到专业培训的市场也在不断地增长。那么对于我们电信领域的专业培训的市场，我们更多地是以内训的方式来结合外来的IT内容。这一块实际上有很多的电信机构，也在开发这样的一个线路。另外一块就是咨询，那么占市场份额最大的目前还是以SI为主，就是集成，它占的39.5%。但是它相对的增长速度已经开始放缓。
       那么另外像BPO，它已经在我们国家发展了几年了，但是市场规模一直发展得很慢。就是从近几年，我们的运营商出现了RVR，像这种一系列的平台，对于BPO业务带来了一些新的生机。所以在06年全年，我们整体的RVR业务，在电信运营商里面大概是20亿左右。那么，这也是中国移动的RVR业务所带来的内容，实际上我们的168和160的业务开展了这么多年，业务已经发展得很大了。但是终端用户与它的特性有关系，因为我们不能在家里打，也不能在单位打。
       另外一块就是BPO的业务流程外包这一块。我们的业务发展这么多年以之处在很艰难的位置上，主要的原因还是我们的专业化程度不够。我记得在印度有一家专门做BPO业务的，它一年的收入达到400亿美元以上。实际上它做一个什么样的主要的业务呢？主要是给美国的各大电信运营商催缴话费，就是它能够很专业地按照你的IP，在地球的这边和地球的那边都没有很大的区别。而且当那边要休息的时候，这边开始上班了，所以它能够24小时在转动它的BPO业务。它能够利用很专业的语言，告诉他的用户他要付话费了。
       那么再一块就是基于IT治理的IPO，就是电信外包业务。这一块一直没有很好地治理，之所以如此，我们过去的电信运营商更多地看中我们的网络资源，我们未来应该更多地看中我们的用户资源。看中用户资源的同时，我们是要很好地发展，实际上关于IP的治理我们可以做第三方来做。实际上BPO和IPO刚刚开始，而且它们的增长速度相对比较快。
       我们看一下未来几年，从04年到09年这5年的复合增长，应该是在23%。这是根据CCIB所调研的一些内容来做的一个分析结果。到09年可以达到1926.5亿。所以说，这个市场规模应该还是足够大的。
       那么针对于未来4年中，电信行业的IP增值服务将会出现一个高速的增长，主要的原因是我们把我们的目标更多地放在我们的业务增长上、业务治理和优化上。我们把很多的IT治理和IT服务，更加地具有着外包的趋势，开始逐渐地增多。那么对于电信行业IT专业化应用的市场格局，目前还是以集成和开发为主。比如说我们中国移动要上一个BI系统，我们要把各个的信息孤岛完全联合起来，然后给我们的领导做一个决策支撑系统。现在实际上对于决策支撑系统，这种BI系统，在其他的行业里面已经开始比较成熟，比如说物流行业里面，很多年前就开始发展决策支撑系统。那么在银行领域，尤其是在保险领域，因为保险太多的客户信息和回馈信息。那么它把客户的回馈信息的内容，整合成决策支撑的信息，把它分析出来。那么针对我们的电信运营商就不用这样做了，我们有客服部、市场部、销售部、营业厅。那么我们这么多的信息内容，实际上还处于一种信息孤岛的内容，那么把这些信息内容组合起来做一个支撑，我们才能有更多的业务套餐出现。那么这些业务我们怎么做？实际上运营商我觉得从去年到今年，刚刚开始注意到未来决策支撑系统的重要性。但是在IT领域它的发展是比较成熟的一面，它的底层模块已经开发得很成熟。那么主要的原因，在我们电信的BI咨询现在开展得还比较少。做IT的，就很难理解我们电信的业务形式和业务组成形式。那么对于我们又很难理解真正IT治理的流程。那么对于这种决策流程我们如何用IT的手段去把它实现？我觉得现在不是一个开发的过程而是一个咨询、交流的过程。或者做IT的是做信息的、做资讯的，和我们电信里面交流比较少。
       那么在未来整体的网络服务，它处在一个高速增长，这5年整体的量的规模，最大的一块应该是2890亿的量。那么对于专业服务也达到了2433亿。那么对传统的运营维护增长的速度开始逐渐放缓。
       现在我们看一下，针对我们电信运维将来的演进趋势。刚才我们看了，对象我们电信的专业服务和外包服务，现在我感觉到很振奋的就是我们电信也开始提到了外包服务了。实际上这么多年，在我们电信领域一直不做的词。那么对于促进它的发展和演进，我们说一个是技术性的驱动力，所谓技术性的驱动力，未来的技术越来越专业。比如说我们现在正面临着3G、WCDMA、CDMA2000还有TD。那么这种技术的专业性，已经不允许我们自己动手来做了，否则的话你在业务层面上会分出我们的一些精力。
       另外，网络也开始向大容量、扁平化的形式转移。这和我们通信的网络结构这么多年的发展有一定的关联，因为我们一直是分级的结构，现在要想把它直接联合起来，我们现在CN2在建设，我们想象欧美那样做到端到端的以太，现在不现实。但是，至少我们现在已经意识到了这样的发展趋势。那么对于它的维护手段，我们在技术领域里面，已经开始实现。
    那么对于网络的监控管理，也开始向集中、综合的方向发展。第二个就是竞争的驱动，现有的竞争的驱动，因为我们现在和地方的运营商也做过一些交流。真的是感觉到地方的运营商的竞争在进行地如火如荼。尤其是前些年南北渗透，现在已经达成协议了。大家在这种发展的过程当中，这种竞争的态势给我们带来了一些好处，但是也带来了一些坏处。那么这样的发展，我们运营商更关注业务的发展，更关注的是我们针对行业客户的合作伙伴的发展。我们会掌控，哪些应该是我们掌控的用户，哪些应该是我们要放弃的用户，我们心中要有数。包括对目前各种文字库的研究，对我们电信预警模型都做了很多很多这方面的内容。那么大多数都是在业务层面上，难道伴随着IT技术的推进，如何借助IT技术作为我们的手段，来作为我们决策的一种手段？那么现在是我们电信运营商所面临的严峻课题。
       另外，运营商的转型推动，这也促使着我们目前的运维外包的步伐在加快。那么运营商我们知道，从最早期的中国电信的提出向信息服务商的转型，到中国移动信息专家等等这些概念的提出，那么主要的原因我觉得还是，我们已经完全把过去那种资源的优势，转化成我们现在以业务和用户作为资源优势的看法。实际上国际上的大形势，大家也看得很清楚，包括ETNT和ESG都没有了。每一个用户都可以施展自己的业务手段和竞争组合，包括以后的自费的形式会越来越多。包括固网的组合形式还没有出现，那么这种组合的形式，我想对于我们的电信业务也是一个新的研究课题。
       那么对于组织结构设置的扁平化和我们网络结构的扁平化，还有我们业务流程的管理和提高绩效的日程等等，那么一直在促动着我们在电信运维服务这种外包形式的MODE正在区间化。
       那么运维外包走向更深的发展，一个是网络运维外包，它作为IT外包服务的延伸，其实它的商业模式和合作模式，在IT领域已经是一个成熟的形式了。那么如何在我们电信领域里面去勾画这样的一个商业模式？我们说任何的一种业务它是否可以发展，就是它商业模式的成熟和不成熟，这种模式只要注入到电信领域里面，很快就会向深层次发展。那么对于IT的BP外包，就是业务流程的外包服务，那么就是促进了我们未来对于电信外包的思维模式。
      我们说中国联通和中国移动也面临着下一步的网络规划，未来的3G和我们客户的细分，怎么样去解决？我觉得前几年，我们运营商很多层面上的网络建设，好像不是我们自己的意愿，好像都是设备商每天在这里跟我们交流和促动，最后带来的网络的不断地扩展。而现在我们有了这种意识，我们开始找第三方来做优化。那么过去都不开放，一优化华为就把华为展开优化，它优化的结果，我们不用说它也知道是什么结果，扩容、买设备，他的评估结果就是这样的。所以，后来促动了我们一定要找第三方来评估，第三方的评估对于我们来说是优秀的。
       那么目前设备的建设和采购，已经开始和我们的业务挂钩了。在我们撰写我们的商业规划的时候，虽然我们年年写，一写就写6、7本。网络规划、业务规划、投资规划、新业务规划、3G规划。但是我们看到这些规划的内容，开始大部分人都是1页的内容，以我们本省、本地区的业务发展状况所带来的我们的网络所面临的压力，然后做出一个投资计划。那么就是这样的，或者是网络结构的改造。所以说，我们更多地现在开始关注内容规划。当我们开始关注业务和内容的时候，当第三方给我们带来的优秀的咨询服务和业务服务的时候，这个时候我们的外包服务就开始展开了。
       那么我们看对于运维服务体系现在开始形成，那么这里面分成4个层次。这相对是一个初级的，我们按照IT领域的这种运维服务，去如何套用我们电信的运维服务，那么以后的验证还有待与一个过程，也希望我们可以进一步的交流。那么对底层的基础服务，那么基础服务主要是为了保障设备的运行、设备的调试。那么从厂商来看，好像更多是授权的工作。我们看这里面从工程设计和测试还有工程的探测、项目管理等等，还有硬件的支持和维护还有升级等等，这种基础的服务。
       那么另外一块就是E2E的形式，这更多地是提供能够带来增殖性的服务，任何一个设备的提供商或者是我们平台的提供商，它不会永远给你一个免费的服务。那么E2E是针对企业的形式，那么这种专业的服务从培训的内容到定制和集成，我记得前一旦时间也说过，跟下面的运营商交流，后来说你采购他产品整体的依据在哪里？他说我的依据就是，他不给我讲懂我就不会买的。这种意识是很好的，你就得给我培训，你得告诉我，你能给我带来多少业务量。
       所以说，甚至包括我们看业务网络优化服务，业务网络优化当中，甚至现在已经开始的外包形式，包括全网甚至是部分网络一个整体的巡视和管理。包括规划、容灾、安全等等。那么在上一个层次，我们看提供的网络运维工作，主要是MO的。MO是针对管理运行的，这种范围的服务直接给我们带来的是什么？直接给我们带来的是业务的承担能力。那么到了更高层次的外包服务，那么就是OPEX和TPEX，直接体现到你的运营管理上和你的绩效管理上。所以，在这一块协助运营商制定最佳的业务和整体方案，帮助运营商提高收益率和运营有效性，那么这是最高层次的外包。实际上在这方面，像IBM等等的服务都是很强的，而且是很完善的。而我们中国的设备厂商和咨询机构，这样的发展还属于一种初级的阶段。
       实际上，将来对于这种外包服务，谁能抓住这个市场的机遇？谁能引领这个市场？谁能主导这个市场？有人说将来是技术型的公司可以主导，但是技术型的公司又缺乏业务流程的管理。有人说可能是一个大的咨询公司将来会主导，没关系的，像这种外包服务形式，它可以作为一个我们运营商的释放出来的某一个业务流程或者是某一个项目，那么它会把它划分成不同的提供商。像这样的IBM做得就比较多了，有很多很多的提供商在围着他转。
       那么关于评估优化服务，在中国最终的优化是要知道最终的用户服务的体验感知。那么这里面当你一旦把网络质量进行提高的时候，现在什么叫做网络质量的提高？不仅仅是现在网速快了，还有网络通了，实际上不是这么简单的。真正的网络质量的提高，甚至它的网络可以带来的业务类型和分类，面向不同的用户，这种优化程度得到了提高。所以现在的WAP的浏览越来越快，它针对不同的群体，可以优化不同的用户。那么对于我们系统的因素和设备的数据等等，现在的服务更多地是面向用户层面的。
       当然了，所谓的安全现在也已经提到了一个很高的层面。过去的信息安全讲究的是策略，为什么讲策略呢？现在讲安全也提得很过，这种安全不仅仅是一个防火墙，这种信息安全的内容，对于我们内部的人员，我们这个权限设置都是安全问题，那么给我们这个网络所带来的威胁都是安全问题。所以，更多地它是一个策略。那么对于我们的运营商来讲，它不仅仅是这种外来地对它在软性上软件的安全问题，还有一个就是我们的基础平台的安全问题，我们设备的安全问题。我们说在电信领域写代码，就是普通性的C语言，什么功能都可以实现，但是实际真正地发展起来，不是这么简单的。描述性的语言，它有描述性的优点，你在什么上应用，你写一个新浪门户你非得用C去写，那能行吗？它对于用户的界面所带来的服务是完全不一样的。
       所以，过我们的运营商更多地是在设备的告警能力、安全方面提得比较多，我们在信息策略安全方面提得比较少。那么对于精细化的管理，也提升的运维的效率。这是什么意思呢？实际上针对我们的运维服务，不是简单地硬件的运维服务，我们是要靠平台支撑的。那么这里面针对运维服务的后台的平台建设，如何把我们每一项业务所带来的设备、产品的信息服务构架在一个平台上，业务的流程管理，这是我们运维服务将来的发展方向。所以说，这里面我们看，运维管理和信息化建设，将来肯定是我们运营商非常非常重要的内容。因为在设备上，农村信息化，现在我看运营商也讲，什么东西都开始讲信息化了，移动信息化现在也开始了。但是，都在进信息化的建设，实际上它不是单纯地我们带来业务的信息化，我们唱唱高调还可以，但是真正的信息化建设，是我们针对不同业务管理的信息化，这是一个高层次的信息化。
       那么将来我们针对运维管理的信息化建设，肯定是一个重点。那么现在运维的内容各个厂商也在研究，比如说思科等等都在研究。另外一个是人在里面起了关键性的作用，那么这里面真正把它融为一体，把它构架在一个平台，才可以提升我们运维的效率。实际上我们真正的运维的目标是什么？针对我们运营商，就是要打造一个高绩效的运营商，这就是我们的目标。我们不管做了什么工作，做了大量的工作，我们就是要做一个高绩效。那么针对于我们的网络，我们建网、建业务，做这些内容，我们也是只有一个目标，那就是边界越来越模糊，就是融合。我们要把金融的业务梳理出来，我们要把物流的业务梳理出来。只有这样，我们才能把电信的业务渗透进去。
       那么我们看，对于我们电信的运维服务的价值，要想达到一个可持续的创新能力，持续地发展，首先专业。再一个，我们具有很强的挑战，那么就是我们的竞争力。所以，其实我们国家运营商已经打破垄断，打开竞争业务已经几天了。但是，的确我们的运营商很大，在国际上来讲，我们的运营商也是数一数二的。因为我们中国用户量也大，但是我们做大了，我们做没做强，也是我们值得评估的一个内容。
       那么我们要想做强，我们看国外的物流公司，开始进来的时候，今年在两会的时候温总理提出来，要大力发展现代物流。实际上物流公司，一下子把中国的华宇（音译）一夜之间就收购了，我们国产那么大的一个运输队伍一夜之间就被UPS收购了，而UPS在美国又是一个三流的运输公司，就是因为它有核心的现代物流平台。我们叫做第三方、第四方物流。而我们现在今天发展这个用户，明天发展那个用户，就忘了，就找不到了。所以我们平台支撑物流业务，也成为了我们IT持续的运维手段。所以我们IT的专业和的整合能力到行业的知识产权，实际上我觉得像我们的运维网，它是非常有效地一个平台。因为我们过去做了很多的内容，太多地没有形成标准，带不来规划，带不来那种规范的内容，没有一个交流的平台。我们运营商互相之间，现在竞争那么激烈，很多的信息又不能共享，尤其是在业务层面上，我觉得它有竞争的一面。但是，在技术层面上，有可能还是共用的。
       那么到企业的制度与运营的管理，到商业的信誉等等，我们只有利用这个平台的建设，给大家一个交流的平台的建设、规范的平体的建设，提高我们的商业的信誉，才是我们电信业持续发展的一个能力。
       那么对于实践转型，从提供商到运营商的转型，许多厂商方案的转型，现在已经不是像华为一样背着一个包拿着交换机来宣传，现在是拿着方案来的。现在我们可以看方案给我们带来了什么样的增值业务。那么对于中国的增值业务，我们说中国移动和中国电信，他们所打造出来的一些业务有一些差别，但是对于我们的盈利模式、运营模式的解决方案提供了一种决策的支持作用。
      那么未来，对于运营商运维服务体系的发展方向，我们新型的电信运维服务体系开始诞生了。就是过去我们自己做的传统电信运维服务开始向新型的电信运维服务开始进行变化。那么这里面所变化的内容，主要是从职能管理向流程管理的转型。那么对于保证无缝覆盖及服务的实现这个过程，开始建立了。从实现横向管理到智能拓展，到职能优化到产品的利润点的转型。
      那么我们如何达到共赢也是一个问题，就是尽管我们是甲方，但是我们要掌控，我们要和什么样的VENDORS要建立紧密的合作，什么样的我们要建立松散的合作，实际上在这个地方我们已经建立了对运营商的履行约定的情况和产品的售后服务进行的打分，将来就开始定义他的VENDORS，将来在国外你进入不了VENDORS里面你是卖不了东西的。最终的目标是进行共赢，如果我们不能共赢实际上我们的运营商也是举步维艰，我们不能什么都自己去做。所以，对于运维服务的外包，将来应该是一个发展的趋势，业务创新的能力是我们发展的目标，增值服务和新的商业模式是我们的探索的一些内容。
      那么对于VENDORS，对于业务驱动，对于我们的提供商，我们不仅仅要考虑我们技术的研发和先进性，我们要考虑运营商的目前的状况，要协助运营商帮助它发展目前的用户，还有品牌的美誉度和管理的效应。管理的效应直接体现了与运营商之间的合作，还有持续创新的能力。
      那么整体就是要达到共赢的局面，那么这样对于我们未来的运行维护和服务，才能够带来一个良好的生存环境。谢谢大家！